18.08.16 12:58

Страхование

По итогам 2015 года посредники теряют позиции на страховом рынке

По итогам замеров, проведенных в 2015 г., 87% страхователей удовлетворены работой своего страховщика. Доля клиентов, считающих своего страховщика надежным, сегодня составляет 91%, как и в 2014. Доступной, располагающей широкой сетью представительств, считают свою компанию 88% респондентов (89% по итогам 2014 г.). В корпоративном сегменте восприятие страховых компаний несколько улучшилось за прошедший год. В 2015 году на рынке страхования предприятий доля клиентов, довольной работой своего страховщика, увеличилась на 4 п.п. (85% в 2015 г. против 81% в 2014 г.). Заметно возросла доля удовлетворённых процедурой возмещения и размерами выплат (72% довольных в 2015 г. против 52% в 2015 г.).
Скачать отчет

Основные итоги 3 квартала 2015 года на страховом рынке

В III квартале 2015 года страховой рынок продолжал страдать от затянувшегося финансового и экономического кризиса в стране. Ситуацию на рынке спас сегмент ОСАГО, где за последнее время произошли две коррекции вверх в части стоимости страховых полисов. В сумме они обеспечили рост страховой премии по ОСАГО на 59% по сравнению с III кварталом 2014 года (во II квартале нынешнего года премии по ОСАГО выросли на 50%). При отсутствии такой поддержки номинальный рост рынка оказался бы отрицательным. Сокращение инвестиционной активности бизнеса и ухудшение потребительских настроений среди населения привели к тому, что отношение страховой премии к ВВП сократилось до 1,21% против 1,25% в III квартале 2014 года. Напротив, повышение тарифов по ОСАГО привело к тому, что доля страховой премии в общих расходах населения на конечное потребление в III квартале выросла до 1,44% против 1,39% годом ранее (из них 0,49%, или чуть менее трети общей суммы приходится на ОСАГО).
Скачать отчет

Страховой рынок во втором квартале 2015 года «вытянули» ОСАГО, страхование жизни и недвижимости за счет средств населения

Во втором квартале 2015 года кризис на страховом рынке продолжился, несмотря на увеличение общего объема страховых премий, который вырос на 3,1% до 252 млрд. руб. против 244 млрд. руб. во втором квартале прошлого года. В очередной раз разочаровывающие показатели продемонстрировал рынок страхования каско автотранспорта. Сборы по этому виду страхования по сравнению со вторым кварталом 2014 года упали на 15,6%. Продолжился спад в сегменте страхования имущества предприятий.

С другой стороны, ряд сегментов страхового рынка продемонстрировал положительную динамику, что спасло рынок от общего падения сборов. Прежде всего, речь идет о рынке страхования ОСАГО, который заметно вырос из-за повышения тарифов, состоявшегося в первой половине 2015 года. Вторым сегментом, поддержавшим рынок, было страхование жизни, где во втором квартале сборы выросли на 14,5%. Еще один сегмент страхового рынка, где рост премий превысил среднерыночный уровень — это страхование недвижимости граждан. Определенный прогресс заметен в сегменте ДМС за счет средств граждан.
Скачать отчет

I квартал 2015 года стал самым тяжелым для страхового рынка за последние несколько лет

Темп роста страхового рынка в 1 квартале 2015 года в размере 1,2% является своего рода абсолютным «антирекордом». Хуже было только в 1 квартале 2009 года, когда спад премии составил 1,5% Сборы премии за счет средств населения остались практически на уровне прошлого года (рост составил только 0,6%). Впервые за долгое время существенно упало отношение страховой премии к ВВП. Сегодня оно составляет 1,5% против 1,7% год назад. Рынок в 1 квартале поддержали два вида страхования — ОСАГО и страхование недвижимости граждан. Рост премии на рынке ОСАГО в первом квартале составил 26%, на рынке страхования недвижимости — 18% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Падение реального спроса на страховые услуги является серьезной угрозой стабильности страхового рынка.
Скачать отчет

Рынок страхования в 2014 году рос быстрее экономики в целом. Премии составили 1,39% ВВП против 1,36% в 2013 году

Расчеты показывают, что страховые премии и выплаты в России постоянно увеличиваются с 2011 года, даже если учесть достаточно высокую инфляцию последних лет.

Расчеты также показывают, что в 2014 году, как и несколько последних лет подряд, российский страховой рынок рос со скоростью, опережающей развитие экономики в целом. В силу этого последние годы мы наблюдаем рост отношения страховой премии к ВВП. Оно увеличилось с 1,18% в 2011 году до 1,39% в 2014 году. Растет также отношение выплат страховых возмещений к ВВП: оно составляло 0,55% в 2011 году, а в 2014 году этот показатель поднялся до 0,67%. То же самое можно сказать о доле расходов населения на страхование в общих расходах домохозяйств на конечное потребление. По итогам 2014 года она составляет 1,41% против 1,14% в 2010 году.

По итогам 2014 года наибольший вклад в развитие рынка внесли страхование жизни, огневое страхование за счет средств граждан, а также ОСАГО — на этих рыночных сегментах имеется наибольшее опережение вклада видов в общий рост премии по сравнению с их фактической до-лей на рынке. При этом надо отметить, что страхование жизни обеспечило 27% общего прироста премии по рынку в целом, тогда как доля этого вида в сборах составляет только 11%.
Скачать отчет

На страховом рынке России в третьем квартале 2014 года разворачивались драматические события

Рост страховой премии в третьем квартале 2014 года оказался наименьшим с кризисного 2009 года — всего лишь 7,8% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. При инфляции около 10% это означает сокращение рынка в реальном исчислении. Поэтому отношение страховой премии к ВВП несколько снизилось — оно составило 1,22% против 1,24% в третьем квартале прошлого года. Торможение в большой степени связано с сокращением расходов населения на страхование: сборы премии за счет граждан выросли в третьем квартале меньше, чем рынок в целом — всего на 7,3%, тогда как в первом квартале рост этого сегмента рынка был больше 16% (см. таблицу ниже). Очевидно, что сокращение потребительской активности населения связано с кризисом — в условиях экономической неопределенности и быстрой девальвации рубля население предпочло сократить расходы на крупные инвестиционные покупки, к которым часто «привязано» страхование в виде необходимого дополнения. Локомотив рынка, страхование жизни, которое обеспечивало ускоренное увеличение премий на протяжении последних лет, сильно сдало в темпах роста. В третьем квартале рост этого рынка составил всего 21% против, например, 63% в четвертом квартале 2013 года.
Скачать отчет

Основные итоги развития страхового рынка в 1 полугодии 2014 года

Страховые компании за второй квартал собрали 244 млрд. рублей — это на 8% больше чем во втором квартале 2013 года (тогда страховщиками было собрано 226 млрд. рублей). Во втором квартале 2014 года отношение страховой премии к ВВП в России составило 1,43% против 1,4% годом ранее. Доля страховой премии в расходах населения на конечное потребление также поднялась. Она достигла 1,51% против 1,47% годом ранее. Таким образом, по итогам второго квартала мы имеем рост страхового рынка, опережающий экономику страны в целом. Сегодня на страховом рынке имеются несколько основных сегментов, обеспечивающих его рост. К ним традиционно относятся страхование жизни и страхование от НС. Содействие росту рынка оказывают также ДМС и страхование недвижимости граждан.
Скачать отчет

Снижение числа страховых случаев по ОСАГО 3-й квартал подряд говорит о серьезном замедлении российской экономики

Плотность дорожного движения представляет собой один из показателей состояния экономики. Существует взаимосвязь между числом дорожных аварий и экономической активностью. В этой связи статистика рынка ОСАГО по числу заявленных страховых случаев является ценным индикатором состояния российской экономики. На протяжении последних трех кварталов подряд мы наблюдаем сокращение числа ДТП, которое говорит о падении интенсивности дорожного движения. А оно, в свою очередь, дает основания говорить о снижении расходов на конечное потребление и стагнации ВВП страны.
Скачать отчет

Социология страхового рынка по итогам 2013 года

По итогам 2013 г. доля страхователей, полностью или в основном удовлетворенных работой страховщиков, составляет 88% (90% по итогам 2012 г.) от числа потребителей страховых услуг, определившихся с ответом. Доля страхователей удовлетворенных процедурой и размером выплаты страхового возмещения составляет 71% (от числа тех, кто в последний год получал выплаты страхового возмещения). 90% потребителей страховых услуг считают своего страховщика надежной компанией (93% по итогам 2012 г.), 85% уверены в том, что их компания полностью выполняет взятые на себя обязательства.

Сервис, представляемый в офисах своих страховщиков, 91% их клиентов оценивают как качественный. Доступной, располагающей широкой сетью представительств, считают свою компанию 92% страхователей. Привлекательными финансовые условия своего страховщика находят 77% потребителей — к сожалению, данный показатель снизился на 6 п.п. по сравнению с 2012 годом. Современной считают свою компанию 89% клиентов, 77% страхователей готовы рекомендовать своего страховщика друзьям и знакомым.

В последнее время мужчины проявляют большую активность в страховании, тогда как раньше в семье приобретением страховки, за исключением страхования автомобиля, как правило, ведали женщины. В дополнение к традиционно «мужскому» виду страхования, каско автотранспорта, мужчины теперь лидируют среди покупателей полисов практически по всем видам страхования, за исключением страхования от НС. Молодежь и лица среднего возраста сегодня составляют большинство среди потребителей всех основных страховых продуктов. Доля тех, кто способен приобрести новый автомобиль, составляет 19% в страховании недвижимости, в ДМС, приобретаемом клиентами за собственный счет, она достигает максимума — 44%.
Скачать отчет

Торможение страхования жизни – причина снижения темпов роста страхового рынка в 1 квартале 2014 года

Отношение премии к ВВП в 1 квартале составило 1,7%. Это больше, чем год назад – тогда отношение премии к ВВП составляло 1,6%. Доля страховой премии в расходах граждан поднялась на 0,1 п.п. до 1,3%. Рынок, как и в прошлом году, в основном рос за счет страхования жизни. Сборы по этому виду составили в 1 квартале 8% от общей премии, вклад в ее увеличение оказался намного больше – 28% от прироста рынка было обеспечено страхованием жизни. С другой стороны, вклад страхования жизни в общее увеличение премии оказался ниже, чем в предшествующие периоды. Так, в 4 квартале 2013 года страхование жизни обеспечило более половины общего прироста рынка.  Дело в том, что в 1 квартале 2014 года заметно сократились темпы роста кредитной задолженности – население менее охотно брало кредиты, чем в прошлом году. В 1 квартале суммарная задолженность населения по потребительским кредитам выросла всего на 271 млрд. рублей. Для сравнения: в 4 квартале прошлого года задолженность выросла на 687 млрд. рублей. Соответственно, в 1 квартале упали и темпы роста продаж банковского страхования жизни, предлагаемого потребителям в пакете с потребительскими кредитами. Поэтому приходится констатировать, что банковский «мотор» страхового рынка, обеспечивший его развитие в последние несколько лет, теперь действует с перебоями. В 1 квартале 2014 года банковский канал продаж увеличили свою долю в общих сборах премии по страхованию жизни до 70%, комиссия банков за продажу этого вида страхования превысила 51% от всей собранной премии. Доля банковского канала в продажах страхования жизни несколько выросла по сравнению с концом 2013 года. С другой стороны надо отметить, что активность населения в части получения кредитов в последние месяцы снова начала расти. Так что можно ожидать, что банковское страхование жизни к середине текущего года снова возьмет на себя роль локомотива страхового рынка.
Скачать отчет

Итоги развития страхового рынка в 1 квартале 2014 года

Общий объем собранной премии (без ОМС) в 1 квартале 2014 года составил 263,0 млрд. руб. (рост на 8,9% по сравнению с  аналогичным периодом предыдущего года), объем выплат – 101,1 млрд. руб. (рост на 11,5%). На рынке продолжается сокращение числа действующих компаний. В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 марта 2014 года зарегистрированы 414 страховых организаций. По итогам 1 квартала 2013 года на рынке действовало 450 компании, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 36 компаний или на 8%. Концентрация страхового бизнеса несколько снизилась. ТОП-10 компаний в 1 квартале 2014 года собрали 61,1%. Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, осталось на том же уровне, что и в 1 квартале 2013 года – 19 компаний. Количество крупных страховщиков, выплачивающих более 1% от суммарного объема возмещений, уменьшилось до 17 компаний. Число страховых компаний, имеющих долю рынка более 1% от общего числа заключенных договоров, осталось на том же уровне, что и в 1 квартале 2013 года - 22 компании. Отношение премии к ВВП в 1 квартале 2013 года почти не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составило 1,7%. Доля страховой премии в расходах граждан снизилась на 0,1 п.п. до 1,3%. Уровень выплат незначительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 38,4% против 37,5% годом ранее. В 61 регионе наблюдается рост числа действующих филиалов страховых компаний, в 7 регионах число страховщиков не изменилось, в 20 - сократилось по сравнению с 1 кварталом 2013 года. В 60 субъектах зафиксирован рост объема премий.
Скачать отчет

Показатели рынка ОСАГО по итогам 1 квартала 2014 года свидетельствуют о продолжении спада в российской экономике

Данные за последние 6 месяцев говорят о заметном снижении числа заявленных страховых случаев по ОСАГО. Этот тренд является беспрецедентным — никогда за все время действия закона об ОСАГО число аварий на дорогах не снижалось на протяжении столь длительного времени. С нашей точки зрения, это свидетельствует о заметном снижении потребления и, соответственно, о снижении экономической активности. Расчеты показывают, что отмеченное в 1 квартале 2014 года снижение числа ДТП свидетельствует о снижении ВВП за этот период на 1-2%. С другой стороны, в 1 квартале 2014 года несколько выросло число проданных полисов — до 8,6 млн. против 8,4 млн. в 1 квартале прошлого года. Этот показатель свидетельствует о том, что у Российской экономики есть перспективы роста во второй половине 2014 года.
Скачать отчет

Russian Insurance Market in 2013

According to the Central Bank of Russia insurance companies operate on the Russian insurance market by the end of 2013. The concentration of insurance business is significant across all major segments except compulsory motor third party liability market (CMTPL), as the Top 10 companies in 2013 charged 58.1% premiums in total without compulsory health insurance (CHI).

Rosgosstrakh Strategic Research Center states that Russian insurance market in 2013 demonstrated quite significant rate of growth in operations. Total amount of premiums charged (without CHI) in 2013 is RUB 904.9 bln (increase on 11.8% compared to 2012), total amount of claims paid is RUB 420.8 bln (increase on 13.9% compared to 2012). Premiums to GDP ratio (total without CHI) in 2013 increased to 1.36% compared to 1.31 a year before. The share of premiums in household spending increased to 1.39%.Level of claims paid on the market total without CHI is 46.5%, insufficient increase compared to 2012. The number of polices in 2013 increased on 0.1% compared to 2012,to 139.6 mln policies.

Although relative indicators of the Russian insurance market returned to pre-crisis levels, Strategic Research Center point out that the progress is achieved mainly by the increase of life insurance and accident insurance, the input of these two market segments in premium growth in 2013 largely exceeds their share on the market. As before, life insurance and accident insurance are often used by banks as an appendix to a credit contract protecting creditors from the risk of credit default in case of borrower’s death or disability. The rise of these lines is connected, evidently, with the increase in consumer loans, as the total sum of credit obligations of population in 2013 increased on 28% to RUB 9.9 trillion. At the same time premium to GDP ratio net of life and accident insurance remained at the same level of 1.1% as in 2012. Thus, if “banking” lines of business are excluded, Russian insurance market is in stagnation stage for the last four years, as premiums to GDP ratio net of life and accident insurance remains at the same level of 1.1% since 2010.
Click here to download

Состояние страхового рынка по итогам 2013 года

Общий объем собранной премии (без ОМС) в 2013 году составил 904,9 млрд. руб. (рост на 11,8% по сравнению с прошлым годом), объем выплат — 420,8 млрд. руб. (рост на 13,9% по сравнению с прошлым годом).

Уровень выплат на рынке всего без ОМС незначительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 46,5%. Отношение премии (всего без ОМС) к ВВП в 2013 году выросло до 1,36% против 1,31% годом ранее. На рынке продолжается сокращение числа действующих компаний: по итогам 2013 года на рынке действовали 422 страховщика. Концентрация страхового бизнеса несколько увеличилась по всем основным сегментам, за исключением рынка ОСАГО. ТОП-10 компаний в 2013 году собрали 58,1% премий. Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, выросло до 20. Число страховых компаний, имеющих более 1% от общего числа заключенных договоров, выросло до 22. Число заключенных договоров по итогам 2013 года выросло на 0,1% по сравнению с 2012 годом и составило 139,6 млн. договоров. В 71 субъекте зафиксирован рост объема премий (всего без ОМС), в 9 субъектах РФ — ее сокращение.
Скачать отчет

Основные итоги 2013 года на страховом рынке

Российский страховой рынок в 2013 году показал довольно значительные темпы роста операций. Премии по рынку выросли на 12%, достигнув 905 млрд. рублей, тогда как дефлятор ВВП составил по итогам года 6,5%. Таким образом, рынок вырос в реальном выражении на 5,5%, а отношение премии к ВВП увеличилось по итогам года до 1,36% против 1,31% в 2012 году. Расходы населения на страхование увеличились в номинальном исчислении на 18% до 479 млрд. рублей, доля страховой премии в общих расходах домохозяйств на потребление достигла 1,39% против 1,3% годом ранее. Можно сказать, что относительные показатели российского страхового рынка вернулись на докризисные значения.
Скачать отчет

Краткий обзор итогов развития страхового рынка РФ за 9 месяцев 2013 года

На рынке продолжается сокращение числа действующих компаний. Концентрация страхового бизнеса практически не изменяется. ТОП-10 компаний в январе-сентябре 2013 года собрали 58,2% премий на рынке всего без ОМС. Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, сократилось до 19. Общий объем собранной премии (без ОМС) в январе-сентябре 2013 года составил 685,1 млрд. руб. (рост на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). Число заключенных договоров по итогам 9 месяцев 2013 года сократилось на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составило 101,8 млн. договоров.
Скачать отчет

Brief overview of Russian insurance market development for 9 months 2013

The number of companies operating on the market continues to reduce. The concentration of insurance business remains practically unchanged. Top 10 companies in January-September 2013 charged 58.2% premiums. The number of large insurers that charged more than 1% of the total amount of premiums reduced to 19. Total amount of premiums in January-September 2013 equaled to RUB 685.1 bln (increase on 12.6% compared to the same period of 2012). The number of polices in January-September 2013 reduced on 2.9% compared to the same period of 2012 and equaled to 101.8 mln.
Click here to download

Динамика рынка ОСАГО свидетельствует о замедлении российской экономики

Статистика рынка ОСАГО свидетельствует о том, что по числу проданных полисов и заявленных страховых случаев в 2013 году в России наблюдался заметный спад. Практически на протяжении всего года число проданных полисов отставало от показателей 2012 года, месячное число заявленных страховых случаев было также ниже, чем в том же месяце 2012 года. Эти данные свидетельствуют о заметном снижении потребительской активности в 2013 году, которая и привела к стагнации в экономике.
Скачать отчет

Работой страховых компаний удовлетворены 88% их клиентов

Центр стратегических исследований компании РОСГОССТРАХ провел очередной замер отношения потребителей к брендам страховщиков.

Исследование показало, что сегодня работой страховых компаний довольны 88% их клиентов (здесь и далее – от числа определившихся с ответом), процедурой и размером страхового возмещения удовлетворены 71% от тех, кто получал выплаты от страховщиков. Доля клиентов считающих своего страховщика надежной компанией, составляет 90%, а компанией, выполняющей принятые на себя обязательства – 85%. Сервис, представляемый в офисах страховщиков, считают качественным 91% клиентов. Доступной, располагающей широкой сетью представительств, считают своего страховщика 92% респондентов, его финансовые условия привлекательными находят 77% страхователей. Современной считают свою компанию 89% клиентов и 77% из них готовы рекомендовать ее друзьям и знакомым.
Скачать отчет

Итоги развития страхового рынка в 1 полугодии 2013 г.

На рынке продолжается сокращение числа действующих компаний. По итогам 1 полугодия 2013 общее количество страховщиков сократилось на 15,1% или 79 компаний.

Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, осталось на уровне 1 полугодия 2012 года. Общий объем собранной премии составил 467,5 млрд. руб. (рост на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), объем выплат – 194,4 млрд. руб. (рост на 15,4%). Отношение премии к ВВП во 2 квартале 2013 года выросло на 0,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составило 1,4%. Доля премии в расходах граждан осталась на уровне 1,5%. За счет средств населения в 1 полугодии 2013 года на рынке всего без ОМС было собрано 221,2 млрд. руб. (рост на 20,1%), выплачено – 106,8 млрд. руб. (рост на 28,9%).
Скачать отчет

Перспективы страхового рынка в 2014-2015 годах

Нет никаких оснований предполагать в 2014 и 2015 годах спада в российской экономике и на страховом рынке. Экономика продолжит развиваться, хотя и невысокими темпами. По нашим оценкам, в 2014 году рынок перешагнет рубеж премии в 1 трлн. рублей, увеличение страховой премии (без ОМС) в 2014 году составит 13-15%. Примерно такой же темп роста сохранится и в 2015 году. Отношение страховой премии к ВВП в 2014 году увеличится до 1,4% против 1,3% сегодня. Доля расходов на страхование в общих расходах домохозяйств на конечное потребление вырастет с сегодняшних 1,3% до 1,4%. Сборы за счет граждан превысят 560 млрд. рублей.
Скачать отчет

Основные итоги 1 полугодия на страховом рынке

Развитие рынка в 1 полугодии 2013 года обеспечило «кредитное» страхование – страхование жизни заемщиков, а также их страхование от НС. В то же время «бум» потребительского кредитования в России близок к завершению. Опросы показывают «перекредитованность» заемщиков, а также снижение готовности потребителей брать кредиты. На лицо снижение темпов роста задолженности населения перед банками. Вкупе с продолжающимися застойными явлениями в экономике снижение кредитной активности населения обещает рынку торможение уже к концу нынешнего года.
Скачать отчет

Итоги развития страхового рынка в 2012 году

Общий объем собранной премии (без ОМС) в 2012 году составил 809,1 млрд. руб. (рост на 21,7% по сравнению с 2011 годом), объем выплат – 369,4 млрд. руб. (рост на 21,6%). По сравнению с 2011 годом наблюдается увеличение объемов премий и выплат по всем основным видам страхования.
Скачать отчет

Основные итоги 2012 года на рынке страхования – нездоровый рост и признаки торможения

В 2012 году российский страховой рынок (без учета ОМС) вырос на 22%, что заметно больше, чем в 2011 году (19%). Премии составили 809 млрд. руб., выплаты – 405 млрд. рублей. Отношение страховой премии к ВВП подросло до 1,3% (1,2% годом ранее), отношение общих рыночных выплат к ВВП составило 0,6% (0,5% годом ранее). Доля страховой премии в общих расходах населения на конечное потребление составила 1,3% (1,2% в 2011 году).
Скачать отчет

Рейтинг брендов страховых компаний. Первое полугодие 2012 года

Центр стратегических исследований РОСГОССТРАХа подвел итоги замеров потребительского восприятия брендов страховых компаний, проведенных в первой половине 2012 года. Знание марки РОСГОССТРАХа за последние полгода заметно увеличилось. Сегодня бренд компании без подсказки знают 40% взрослого населения страны. Вполне вероятно, что такой рост знания марки связан с ростом потребительской и кредитной активности населения. Проникновение РОСГОССТРАХа на рынке страхования населения (доля страхователей, заявивших, что являются клиентами РОСГОССТРАХа) не изменилась по сравнению с прошлым годом и составляет сегодня 32%.
Скачать отчет

Итоги развития страхового рынка за 9 месяцев 2012 года

На основании данных ФСФР Центр стратегических исследований РОСГОССТРАХ подвел итоги развития российского страхового рынка в январе-сентябре 2012 года. На рынке продолжается сокращение числа действующих компаний, при этом концентрация страхового бизнеса растет. Наблюдается тенденция увеличения количества крупных страховщиков с долей рынка более 1% от общего числа премий. Общий объем собранной премии (без учета ОМС) в январе-сентябре 2012 года вырос на 22,6% и составил 608,2 млрд. руб. Отношение премии к ВВП выросло в годовом выражении до 1,2%. На региональных рынках также наблюдается подъем: в 76 регионах страховой рынок вырос по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
Скачать отчет.
Скачать презентацию

Российский страховой рынок растет в реальном измерении четвертый квартал подряд. Итоги 9 месяцев 2012 года

Итоги 9 месяцев 2012 года показали, что страховой рынок в России растет в реальном исчислении четвертый квартал подряд: отношение собранной страховой премии к ВВП в 3 квартале составило 1,2% против 1,1% в 3 квартале 2011 года. Заметно выросла доля расходов населения на страхование в его общих расходах на конечное потребление – до 1,4% против 1,2% в 3 квартале 2011 года. При этом доля расходов на страхование КАСКО выросла незначительно. Заметно выросли траты потребителей на страхование жизни – с 0,11% до 0,16%. Доля страхования от НС также заметно прибавила и составила 0,14% против 0,11% годом ранее.
Скачать отчет

Прогноз развития рынков страхования «нежизни» и страхования жизни до 2060 г.

Центр стратегических исследований компании РОСГОССТРАХ сделал оценку перспектив развития российского рынка страхования «нежизни» и жизни до 2060 года. Оценка сделана на основании прогнозов экономического роста России Министерства экономического развития, данных Росстата, статистики исследовательского центра Sigma относительно развития мирового рынка страхования в 2007-2011 годах, а также оценок, сделанных Центром стратегических исследований.

Исследование показало, что к 2060 г. рынок страхования «нежизни» (без обязательных видов страхования) в ценах 2011 г. увеличится более чем в 20 раз и составит около 12,2 трлн. рублей. Предполагаемые сборы премий по страхованию жизни к 2060 г. имеют перспективы роста до 15,5 трлн. руб. в ценах 2011 г., что больше показателя 2011 года более чем в 443 раза. Такой быстрый рост связан, прежде всего, со слабым развитием этого рынка в сегодняшней России (эффектом низкой базы).
Скачать отчет

Рынок ОСАГО в мае 2012 года

Объем рынка страхования автогражданской ответственности по данным РСА в мае 2012 года составил 11 млрд. руб. Рост по сравнению с апрелем 2012 года составил 1,5%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – 26%. Количество заключенных договоров по сравнению с маем 2011 года возросло на 3,5% до 3,88 млн. штук. Объем выплат вырос до 5 млрд. руб. (на 6,5% по отношению к апрелю 2012 года и на 21,2% по сравнению с маем 2011 года). В мае средняя цена полиса достигает 2 841 руб., что на 21,7% больше чем в мае 2011 года. В то же время в помесячной динамике в период с января по май 2012 года наблюдается тенденция сокращения средней стоимости страхового полиса, что может быть объяснено сезонными колебаниями: граждане, не эксплуатирующие автомобили зимой, приобретают полис ОСАГО только с приближением весны, большей частью это владельцы недорогих отечественных автомобилей, поэтому средняя стоимость полиса снижается.
Скачать отчет

В первой половине 2012 года можно ожидать стагнации автострахования, во второй половине – его роста

Самым заметным итогом развития рынка страхования каско автотранспорта стало значительное увеличение числа заключенных договоров на 18% – до 4,1 млн. против 3,5 млн. в 2010 году. Средняя премия на договор изменилась совсем незначительно – с 39,9 до 40 тыс. рублей. В сегменте страхования за счет средств граждан она вовсе не изменилась и осталась на уровне 37,3 тыс. рублей. Уровень выплат по страхованию каско автотранспорта упал в 2011 году до 64% против 76% в 2010 году и 87% в 2009 году.
Скачать отчет

Итоги развития страхового рынка в 2011 году по основным сегментам

Общий объем собранной премии в 2011 года составил 1267,9 млрд. руб. (рост на 21,8% по сравнению с 2010 годом), объем выплат – 888,4 млрд. руб. (рост на 15,6%). Увеличение премий по сравнению с 2010 годом наблюдается во всех видах страхования. Выплаты выросли во всех видах, за исключением страхования жизни, имущества и страхования предпринимательских и финансовых рисков.

На рынке продолжается сокращение числа действующих компаний. На 31.12.2011 в России были зарегистрированы 572 страховые организации. Концентрация страхового бизнеса растет. ТОП-10 компаний в 2011 года собрали 46,1% всех премий, на рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО (ДС+ОСАГО) – 58,0%. На рынке ДС+ОСАГО ТОП-10 страховщиков заключили 57,6% от общего количества договоров. Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, выросло до 22 компании.
За счет средств населения в 2011 г. было собрано 319,9 млрд. руб. (рост на 18,9%), выплачено – 161,3 млрд. руб. (рост на 1%). Премии за счет юридических лиц выросли на 19,9% по сравнению с 2010 годом и составили 343,7 млрд. руб. Выплаты увеличились на 6,1%, и составили 141,9 млрд. руб. Доля премий за счет средств граждан в общих сборах осталась на прежнем уровне – 48,2%.
Скачать отчет

Страховой рынок сокращается в реальном исчислении с 2004 года

Как показывают расчеты, отношение страховых премий (без ОМС) к ВВП в 2011 году снизилось до 1,22% против 1,24% годом ранее. По итогам 2011 года приходится признать, что в реальном исчислении страховой рынок сокращается восьмой год подряд – наибольшее отношение страховой премии к ВВП было зафиксировано в 2003 году – 2,8%. При этом доля расходов на страхование в доходах населения, напротив, имеет тенденцию к повышению: в 2010 году население потратило на страхование 0,84% своих доходов, а в 2011 году – 0,91%.
Скачать отчет

Знание марок и оценка потребительских свойств страховщиков по итогам 2011 года.

Как и год назад, РОСГОССТРАХ занимает уверенное первое место по знанию бренда без подсказки – 34% респондентов называют РОСГОССТРАХ, если их спрашивают «Какие страховые компании вы знаете»? Ближайшие конкуренты (Росно, Ингосстрах, РЕСО Гарантия) отстают от компании РОСГОССТРАХ более чем в три раза. По намерению пользоваться услугами компании среди населения РОСГОССТРАХ опережает ближайшего конкурента без малого в четыре раза.
Скачать отчет

Итоги 2011 года на рынке ОСАГО

По итогам 2011 года на рынке ОСАГО было заключено 39,6 млн. договоров, что на 6,9% больше, чем в 2010 году. Премии по сравнению с 2010 годом выросли на 14,5% до 105,9 млрд. рублей, число урегулированных страховых случаев – на 4,6% до 2,4 миллионов. Сумма выплат по убыткам увеличилась по сравнению с 2010 годом на 3,9% до 55,9 млрд. рублей.

Средняя премия на 1 договор в 2011 году выросла незначительно – она составила 2,7 тыс. рублей против 2,5 тыс. годом ранее. В то же время в 2010 году размер средней выплаты на 1 страховое событие практически не изменился – она составила 23,3 тыс. руб. против 23,5 тыс. руб. годом ранее. В посткризисных условиях страховые компании, озабоченные собственным финансовым состоянием, предпринимали меры по оптимизации бизнес-процессов, связанных с урегулированием страховых претензий. Результаты этой деятельности и проявляются в том, что размер средней выплаты остался на уровне прошлого года.
Скачать отчет

Рынок ОСАГО за 11 месяцев 2011 года

За 11 месяцев 2011 года российские страховщики, работающие на рынке ОСАГО, собрали 93,47 млрд. рублей страховых премий (12,1% к январю – ноябрю 2010 года), заключив при этом 35,46 млн. договоров (6,1% к январю – ноябрю 2010 года). За это время было урегулировано 2,17 млн. страховых случаев (рост на 6,3%), размер выплат по ним составил 50,37 млрд. рублей (рост на 4,9% к январю – ноябрю 2010 года). Среди тенденций на рынке ОСАГО, проявившихся в ноябре, надо отметить рекордный уровень продаж страховых полисов: страховщики заключили 3,2 млн. договоров, это больше, чем когда бы то ни было в ноябре за прошедшие годы. Рост числа проданных полисов составил 6,5% по сравнению с ноябрем прошлого года.
Скачать отчет

Прогноз развития страхового рынка России до 2050 года

Центр стратегических исследований Росгосстраха сделал очередное обновление прогноза относительно долгосрочного развития рынков страхования жизни и «нежизни» (включая обязательные виды) в России до 2050 года.

В основу прогноза легли данные о возможных сценариях развитии экономики, а также показатели рынков страхования в различных странах в 2006-2010 годах. Прогноз основывается на зависимости между размерами рынка страхования и развитием экономики – в частности, ростом ВВП. По нашим оценкам, к 2050 г. ВВП на душу населения в России в ценах 2010 г. превысит 45 тыс. долларов – он практически достигнет сегодняшних показателей США. А рынок страхования «нежизни» (включая и обязательное страхование) увеличится более чем в 8 раз и составит около 8 трлн. рублей в ценах 2010 года. В номинальных ценах (без очистки от инфляции) объем премий вырастет более, чем в 65 раз, и превысит 65 трлн. рублей. В результате доля страхования «нежизни» в ВВП России вырастет с 2,3% до 4,2%. Согласно нашим расчетам, сборы премии в этом сегменте к 2050 году могут вырасти до 5,6 трлн. руб. в ценах 2010 г., что обеспечит реальный рост премий почти в 267 раз. В номинальных ценах (без очистки от инфляции) объем рынка к 2050 г. может составить более 45 трлн. рублей. Таким образом, доля страхования жизни в ВВП вырастет с сегодняшних 0,05% до 2,9%.
Скачать отчет

Обзор итогов развития страхового рынка РФ за 9 месяцев 2011 года

Сегодня в Едином государственном реестре субъектов страхового дела зарегистрировано 587 страховых организаций, годом ранее на рынке работало 640 компаний. ТОП-10 компаний за 9 месяцев 2011 года собрали 46,2% всех премий. Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, сократилось до 21 компании. За счет средств населения за 9 месяцев 2011 г. было собрано 228,7 млрд. руб. (рост на 16,5%), выплачено – 120,3 млрд. руб. (рост на 2,4%) премий. Премии за счет юридических лиц выросли на 18,4% по сравнению с 9 месяцами 2010 года и составили 265,2 млрд. руб. Уровень выплат на рынке сократился на 2,8 п.п., и составил 68,8%. Число компаний, имеющих уровень выплат более 100% увеличилось с 43 за 9 месяцев 2010 года до 57 за 9 месяцев 2011 года. В 18 регионах наблюдается рост числа действующих страховых компаний, в 4 регионах число страховщиков не изменилось, в 58 - сократилось по сравнению с 9 месяцами 2010 года.
Скачать отчет

По итогам 3 квартала 2011 года реальный рост страхового рынка оказался слабо отрицательным

В целом развитие страхового рынка прямо следует за ростом экономики страны. Доля страхования в ВВП на протяжении 2011 года практически не менялась по сравнению показателями аналогичных периодов прошлого года: в 3 квартале 2011 года она составила 1,12%, а годом ранее – 1,14%. Такое изменение находится в пределах точности расчетов. Так что можно утверждать, что в 3 квартале 2011 года реальный рост страхового рынка оказался нулевым. Роста страхового рынка в реальном исчислении не произошло. С другой стороны, доля страхования за счет средств граждан в 3 квартале заметно увеличилась и составила 0,98% против 0,93% годом ранее.
Скачать отчет

Итоги развития рынка ОСАГО за 10 месяцев 2011 года

В январе – октябре 2011 года на российском страховом рынке было заключено 32,261 млн. договоров, начисленная премия составили 83,61 млрд. рублей. Число заключенных договоров за январь-октябрь выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, премии увеличились на 10,5%. В октябре 2011 года было заключено 3,2 млн. договоров, что намного больше, чем в октябре прошлого года – тогда на рынке страхования ОСАГО было заключено 3 млн. договоров. До 9,7 млрд. рублей в октябре выросли премии по ОСАГО против 7,6 млрд. рублей в октябре прошлого года (рост на 28%). Очевидно, этот рост связан с изменением тарифных коэффициентов, введенным в июле 2011 года. Число урегулированных страховых случаев в октябре составило 196 тыс., что несколько больше прошлогоднего показателя – 191 тыс. случаев. При этом объем выплат составил 4,5 млрд. руб. и упал по сравнению с прошлогодним показателем: в октябре 2010 года выплаты возмещения составили 4,6 млрд. рублей. Соответственно, средняя выплата на одно страховое событие сократилась до 22,8 тыс. руб. по сравнению с 24 тыс. руб. в октябре прошлого года. Очевидно, эта тенденция связана с деятельностью компаний в части оптимизации бизнес-процессов урегулирования убытков и контроля убыточности ОСАГО.
Скачать отчет

Обзор рынка по итогам 1 полугодия 2011 года

Общий объем собранной премии в 1 полугодии 2011 года составил 623,7 млрд. руб. (рост на 19,7% по сравнению с 1 полугодием 2010), объем выплат – 423,8 млрд. руб. (рост на 15,4%). Увеличение премий по сравнению с 1 полугодием 2010 года наблюдается во всех видах страхования, кроме страхования ответственности.

На рынке продолжается сокращение числа действующих компаний. В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30.06.2011 было зарегистрировано 597 страховых организаций, из них 4 не проводили страховые операции и 29 не предоставили отчет о своей деятельности.  При этом концентрация страхового бизнеса растет. ТОП-10 компаний в 1 полугодии 2011 года собрали 46,1% всех премий, на рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО (ДС+ОСАГО) – 58,2%.

За счет средств населения в 1 полугодии 2011 г. было собрано 143,1 млрд. руб. (рост на 17,1%), выплачено – 78,6 млрд. руб. (рост на 2,9%). Премии за счет юридических лиц выросли на 15,5% по сравнению с 1 полугодием 2010 года и составили 188,6 млрд. руб.

В 1 полугодии 2011 года было заключено 62,7 млн. договоров (без учета ОМС) (рост на 5,1%), всего на рынке действовало 85,7 млн. договоров (без учета ОМС) (рост на 20,9%). Количество крупных страховщиков, имеющих долю рынка более 1% от общего числа заключенных договоров, и их доля по числу договоров выросли – 22 компании, 74% рынка.
Скачать отчет

Росгосстрах остается лидером рейтинга брендов страховых компаний, построенного на основании оценок страхователей

В июле – августе Центр стратегических исследований Росгосстраха провел очередное исследование потребительского восприятия брендов российских страховых компаний. Оно проводилось в 36 крупных и средних российских городах, всего в последнем опросе приняли участие 19 тыс. респондентов. По знанию брендов страховщиков без подсказки Росгосстрах остается неоспоримым лидером страхового рынка, опережая ближайшего конкурента без малого в три раза. С большим отрывом Росгосстрах лидирует и по основному показателю, определяющему репутацию компании – намерению пользоваться услугами компании, если у потребителя возникнет потребность в страховании. Сегодня 32% от числа застрахованных россиян говорят о том, что они являются клиентами Росгосстраха по одному или нескольким видам страхования. В то же время доля тех, кто намерен воспользоваться услугами компании, значительно превосходит долю Росгосстраха среди застрахованного населения – 38% против 32%. Большая доля тех, кто намерен страховаться в Росгосстрахе говорит о высокой оценке качеств компании населением и дает основания рассчитывать на то, что доля Росгосстраха на российском рынке страховых услуг будет и дальше расти.
Скачать отчет

Макроэкономические итоги 1 полугодия на страховом рынке

Итоги первого полугодия показали, что страховой рынок пока не восстановил утраченные докризисные позиции в экономике страны. Отношение страховой премии (без учета ОМС) к ВВП страны в 1 и 2 квартале 2011 года составило 1,5 и 1,3% против 1,9 и 1,5% в первых двух кварталах 2007 года. В то же время с середины 2009 года началось посткризисное восстановление экономики. С отставанием в несколько месяцев за экономикой стал расти реальный объем страхового рынка. Тенденция к росту объема страховой премии привела к тому, что во втором квартале 2011 года реальный объем сборов на рынке «всего без ОМС» вырос на 4% по сравнению со вторым кварталом прошлого года.
Скачать отчет

Итоги развития рынка ОСАГО за январь-апрель 2011 года

По данным РСА за первые 4 месяца 2011 года было заключено 11,6 млн. договоров, собрано 28,6 млрд. руб., 19,6 млрд. руб. выплачено в качестве страхового возмещения. В апреле 2011 года в целом по рынку было заключено 3,99 млн. договоров, что  на 6,8% больше, чем в апреле 2010 года, и на 23,9% больше, чем в марте 2011 года. Объем совокупных собранных премий в апреле 2011 года составил 9,53 млрд. руб., что на 4,6% превышает объем премий 2010 года, и на 19,9% объем премий марта 2011 года. Общее количество урегулированных страховых случаев в апреле 2011 года составило 234,7 тыс., что 10,8% больше, чем в апреле 2010 года, но на 11,5% меньше, чем в марте 2011 года. Объем выплаченных страховых возмещений в апреле составил 5,49 млрд. руб., что 15,2% больше, чем в апреле 2010 года, но на 9,3% меньше, чем в марте 2011 года. Средняя премия на 1 договор в апреле 2011 года составила 2 387 руб., сократившись на 3,2% по сравнению с мартом 2011 года и на 2% по сравнению с апрелем 2010 года. Средняя выплата в апреле составила 23 407 руб., увеличившись на 2,4% по сравнению с мартом 2011 года и на 3,9% по сравнению с апрелем 2010 года. В среднем по рынку уровень выплат составил 59,2%. годом ранее уровень выплат составлял 53,2%.
Скачать отчет

Рейтинг брендов страховых компаний

Центр стратегических исследований компании РОСГОССТРАХ на протяжении последних лет проводит исследования, посвященные потребительскому восприятию марок страховых компаний. К параметрам брендов, которые определялись в ходе исследований, относятся: знание марок страховщиков без подсказки, доля страховщика среди первых упоминаний брендов компаний, намерение пользоваться услугами страховщиков, в случае, если потребителю понадобится дополнительная страховка. Первые два показателя являются индикаторами популярности, известности брендов страховщиков. Третий воплощает в себе потребительскую оценку качеств страховой компании – очевидно, что люди готовы пользоваться услугами тех страховщиков, которые удовлетворяют их требованиям по качеству обслуживания. Знание брендов страховщиков без подсказки (спонтанное знание марок) рассчитывается от числа всех респондентов, принимающих участие в опросе. Намерение пользоваться услугами страховщиков определяется от числа тех, кто определился с выбором потенциального страховщика.

По всем трем параметрам Росгосстрах на рынке является безусловным лидером.
Скачать отчет

Итоги 1 квартала 2011 года на страховом рынке

На рынке продолжается сокращение числа действующих компаний. В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.03.2011 было зарегистрировано 607 страховых организаций, из них 12 не проводили страховые операции и 17 не предоставили отчет о своей деятельности. Концентрация страхового бизнеса растет. ТОП-10 компаний в 1 квартале 2011 года собирают 46,9% всех премий, на рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО – 59,4%. Общий объем собранной премии в 1 квартале 2011 года составил 303,8 млрд. руб. (рост на 17,9% по сравнению с 1 кварталом 2010), объем выплат – 193,1 млрд. руб. (рост на 11,1%). Увеличение премий по сравнению с 1 кварталом 2010 года наблюдается во всех видах страхования, кроме страхования ответственности. Выплаты выросли во всех видах, за исключением страхования имущества, а также страхования предпринимательских и финансовых рисков. За счет средств населения в 1 квартале 2011 г. было собрано 60,6 млрд. руб. (рост на 13,9%), выплачено – 37,8 млрд. рублей. В 1 квартале 2011 года было заключено 26,5 млн. договоров (рост на 11,9%), всего на рынке действовало 72,3 млн. договоров (рост на 13,5%).
Скачать отчет

Основные итоги развития рынка ОСАГО в 1 квартале 2011 года

Итоги 1 квартала 2011 года на рынке ОСАГО показывают, что кризис в этом сегменте страхования можно считать преодоленным. В марте 2011 года на рынке ОСАГО было продано больше полисов, чем когда-либо за предшествующие годы. За первые 3 месяца 2011 года количество заключенных договоров ОСАГО составило 7,63 млн. шт., что на 4,8% больше, чем за 1 квартал 2010 года. То же самое относится и к страховым премиям на рынке ОСАГО – в январе и феврале здесь были собраны рекордные суммы платежей. Объем собранной премии вырос за 1 квартал по сравнению с 1 кварталом 2010 года на 3,1%, и составил 19,03 млрд. рублей.
Скачать отчет

Свежие макроэкономические данные позволяют улучшить прогноз развития страхового рынка России

В первую очередь, следует ожидать заметного оживления экономического роста России, связанного с восстановлением пострадавших от кризиса отраслей и последующего наверстывания упущенного роста. Нестабильность на Ближнем Востоке напрямую влияет на нефтяные цены. Японии потребуются ресурсы для восстановления экономики, включая сюда и дополнительные энергетические ресурсы, такие как нефть, газ и уголь. Рост мирового спроса на продовольствие и наращивание экспорта российского зерна приведут к улучшению дел как в сельском хозяйстве, так и в экономике страны в целом. Спрос на российский экспорт будет укреплять рубль и повышать привлекательность инвестиций в отечественную экономику. Дополнительным стимулом для развития страхования будут потенциальная повышающая коррекция тарифов по ОСАГО и введение обязательного страхования организаций, эксплуатирующих опасные объекты.
Скачать отчет

Отчет о развитии страхового рынка в 2010 году

Совокупная страховая премия в 2010 году выросла на 6,5% и составила 1 041,1 млрд. руб., совокупные выплаты выросли на 4,6% и составили 768,6 млрд. руб. Рост премий зафиксирован по всем видам страхования. На 31.12.2010 зарегистрировано 618 страховых компаний, их количество продолжает сокращаться. 10 ведущих страховщиков собирают на рынке ДС+ОСАГО  55,7%, общих премий, концентрация рынка продолжает расти. Премии по страхованию за счет средств населения выросли на 9,6% и составили 269 млрд. руб., премии по страхованию за счет средств предприятий выросли на 7,2% (без ОМС) и составили 286,8 млрд. рублей. В 2010 году было заключено 129,8 млн. договоров, что на 10,9% больше, чем в 2010 году. Количество заключенных договоров по всем видам страхования растет по сравнению с 2009 годом. 90,5% заключенных и действовавших договоров в 2010 году приходится на договоры с физическими лицами.
Скачать отчет

В 2010 году реальный размер страхового рынка (без ОМС) сократился на 2%

По итогам 2010 года реальный размер страхового рынка в России (без ОМС) сократился на 2% по сравнению с 2009 годом. При этом реальный размер рынка страхования за счет средств граждан остался на уровне 2009 года, а рынок страхования за счет средств предприятий снизился на 2,3% по сравнению с предшествующим годом. Таким образом, падение реального размера российского страхового рынка определяется сокращением сегмента корпоративного страхования. Однако это обстоятельство нельзя рассматривать как неблагоприятное явление в развитии рынка. До недавних пор страховой рынок России был сильно загрязнен различными «схемами», нацеленными на сокращение налогообложения и управление корпоративными финансовыми потоками. Сокращение нестраховых операций привело к снижению реальных объемов рынка страхования за счет средств предприятий и низким реальным темпам роста российского рынка в целом.
Скачать отчет

Итоги 2010 года на рынке ОСАГО

В 2010 г. было продано 37,1 млн. полисов ОСАГО против 35,2 млн. в прошлом году (рост 5,4%). Кроме того, число проданных полисов превысило показатель докризисного 2008 года – тогда было продано 36,7 млн. полисов. Рост числа договоров страхования ОСАГО можно рассматривать как главный положительный итог развития рынка ОСАГО в плане развития экономики страны. Он свидетельствует о росте эксплуатирующегося российского автопарка, повышении платежеспособного спроса со стороны населения и предприятий.  Увеличилось число заявленных и урегулированных страховых случаев – до 2,36 млн. и 2,29 млн. соответственно. В 2009 году было заявлено 2,07 и урегулировано 1,96 млн. страховых случаев (рост на 13,8% и на 16,9% соответственно).
Скачать отчет

Итоги развития страхового рынка за 9 месяцев 2010 года

За 9 месяцев 2010 года было заключено 127,6 млн. договоров, что на 44,4% больше, чем за 9 месяцев 2009 года. При этом 93%заключенных и 91% действовавших договоров за 9 месяцев 2010 года приходится на страхование населения. Совокупная страховая премия за 9 месяцев 2010 года выросла на 7,6% и составила 777 млрд. руб., выплаты выросли на 5,9% и достигли 556,1 млрд. руб. Рост премий зафиксирован по всем видам страхования. Крупнейшие 10 компаний на рынке собирают 45,6% всех премий, на рынке ДС+ОСАГО – 56,2%, концентрация продолжает расти. На 30.09.2010 в России зарегистрировано 640 страховых компаний, их количество продолжает сокращаться.
Скачать отчет

Итоги 1 полугодия 2010 года на рынке ОСАГО

По итогам 1 полугодия 2010 года можно говорить о том, что рынок ОСАГО восстановился после кризиса и вернулся к докризисному уровню развития. На протяжении большей части 2009 г., несмотря на кризис, мы имели устойчивый рост страховых премий по ОСАГО. Однако в большой степени этот рост объяснялся увеличением страховых тарифов, которое было проведено в марте 2009 года. В 2010 году подобных повышений не было. Поэтому рост премий во втором квартале по сравнению с аналогичными показателями 2009 г. говорит о том, что на рынке ОСАГО началось активное послекризисное выздоровление.
Скачать отчет

Итоги развития рынка ОСАГО

Статистические данные за первые 5 месяцев 2010 года свидетельствуют о том, что на рынке ОСАГО продолжается оживление и рост. Так, в январе-мае 2010 года было продано 14,4 млн. полисов, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые пять месяцев года собрано 35,6 млрд. руб. – на 9,7% больше показателя первых пяти месяцев 2009 года.
Скачать отчет

Итоги развития рынка ОСАГО

В январе-апреле 2010 года на рынке ОСАГО зафиксирован рост по всем основным показателям. Объем премий составил 27,57 млрд. руб., увеличившись на 10,7% по сравнению с январем-апрелем 2009 года, количество заключенных договоров составило 11,02 млн. договоров, что на 1,4% больше, чем за четыре месяца прошлого года. Объем собранной премии все последние четыре месяца 2010 г. демонстрировал рост по сравнению с предыдущим годом, однако здесь, очевидно, сказывается влияние повышения тарифных коэффициентов, произошедшее в марте 2009 года. Важно отметить, что впервые с начала кризиса количество заключенных договоров в январе-апреле накопительным итогом превысило уровень 2009 года.
Скачать отчет

Основные итоги развития страхового рынка

Кризис не привел к резкому сокращению численности страховщиков. Сокращение их численности в целом происходит в «докризисном» темпе. Концентрация страхового рынка по собираемым премиям заметно выросла – 100 лидеров страхового рынка собирают 92% страховой премии, выплачивают 95% страховых возмещений и заключают 96% договоров. Более трети общих премий (без ОМС) обеспечивают сборы за счет средств населения. В некоторых видах страхования на сборы за счет средств граждан приходится более трех четвертей премий. По рынку в целом на страхование за счет средств населения приходится 90% заключаемых договоров. Продолжается сокращение численности компаний, оперирующих в российских регионах. Это свидетельствует о том, что кризисные явление в страховании пока не преодолены, несмотря на рост собираемых премий.
Скачать отчет

Динамика проникновения страхования по числу договоров

За последние годы страховой рынок рос достаточно высокими темпами. Так, в 2009 году, несмотря на кризис, премии в сегменте добровольного страхования «нежизни» и ОСАГО составили 490 млрд. рублей, что на 80% больше, чем в 2004 году. Население потратило на страхование в 2009 году 234 млрд. рублей, что в 2,5 раза больше показателя 2004 года. В то же время сборы премии не дают полной картины развития рынка. Для того чтобы оценить качественный уровень развития страхования, кроме собираемых премий надо учитывать и его проникновение (число заключенных договоров на одну семью или одно предприятие), а также доля предприятий и семей, которые имеют полисы, приобретенные за собственный счет. Проникновение страхования свидетельствует о вовлеченности населения и предприятий в страховые отношения, которое, в свою очередь, превращается в рост премий при повышении их платежеспособности.
Скачать отчет

Доля страхования в ВВП

Основным итогом 1 квартала 2010 года на страховом рынке является, без сомнения, восстановление роста премии в сегменте добровольного страхования. Сборы здесь выросли на 4,3%, на рынке добровольного страхования и ОСАГО выросли на 5,4%. Это первый квартальный рост на рынке добровольного страхования с начала кризиса. Очевидно, рост сборов по добровольному страхованию и ОСАГО связан с восстановлением российской экономики после кризиса. Как и прежде, динамика российского страхового рынка тесно связана с развитием российской экономики. Рост ВВП вызвал повышение возможностей населения и предприятий в части страхования, сто и привело к росту страховых премий. Доля добровольного страхования и ОСАГО в ВВП по итогам 1 квартала составила 1,5%, что примерно соответствует показателям 1 квартала 2008 и 2009 годов. Так что страхование, как и прежде, «колеблется вместе с генеральной линией» экономического развития.
Скачать отчет

Основные итоги развития рынка ОСАГО

По данным РСА, в 1 квартале 2010 года в России было заключено 7,3 млн. договоров страхования ОСАГО, премия по ним составила 18,5 млрд. рублей. Выплаты по страховым случаям составили 12,6 млрд. рублей, а уровень выплат – 68,2%. Средний размер страховой выплаты по ОСАГО составил 23 тыс. рублей, что несколько меньше прошлогоднего показателя за первый квартал (24,3 тыс. руб.). С другой стороны, заметно выросло число урегулированных страховых случаев. Оно составило 548 тыс. против 446 тыс. страховых выплат в 1 квартале 2009 года. Премии по ОСАГО в 1 квартале заметно превысили прошлогодние значения – рост сборов составил 11%. Сборы премии в марте 2010 года составили 7,7 млрд. руб., это самый высокий мартовский показатель за все время действия закона об ОСАГО. В определенной степени прирост сборов можно объяснить в основном увеличением тарифных коэффициентов, введенных в марте прошлого года.
Скачать отчет

Прогноз развития страхового рынка

Как показывает опыт, динамика российского страхового рынка тесно связана с развитием экономики. В этой связи показательна динамика страхового рынка в кризис: в 2009 году ВВП страны в номинальном исчислении упал на 6,4%, а сумма премий по добровольному страхованию и ОСАГО – на 8%. Так что можно говорить, что страхование колеблется вместе со всей остальной российской экономикой. Все последние годы премии на рынке добровольного страхования и ОСАГО составляли примерно постоянную долю в ВВП – 1,3-1,4% ВВП. Граждане тратили на страхование примерно постоянную часть своих доходов – 0,8-1%. Поэтому для прогнозирования развития страхового рынка надо ясно представлять себе перспективы развития российской экономики.
Скачать отчет

Отношение населения к накопительному страхованию жизни

Исследование проводилось в 5 крупных городах (Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Казань, Ростов-на-Дону), в нем приняли участие 7249 респондентов. Исследование дало следующие результаты. Сегодня 42% семей не застрахованы ни по одному виду страхования. Долгосрочным накопительным страхованием жизни (включая добровольное пенсионное страхование) пользуются 3% семей, еще 5% имеют на руках полисы рискового страхования жизни.
Скачать отчет 

Основные итоги развития страхового рынка

На рынке продолжается сокращение числа операторов. В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.12.2009 было зарегистрировано 702 страховые организации. Из них 1 не проводила страховые операции и 8 не предоставили отчет о своей деятельности. годом ранее на рынке работали 786 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 84 компании, что составляет 12% от общего количества работающих страховых организаций. В 4 квартале с рынка ушло 20 страховщиков. Больше всего компаний покинуло рынок во 2-м квартале – 25. С другой стороны, сокращается количество компаний, которые находятся на рынке, но не собирают страховых премий (их сборы равны нулю). В 2008 году насчитывалось 34 такие компании, а в 2009 – 29.
Скачать отчет

Удовлетворенность населения услугами страховщиков

В Петербурге 86% страхователей довольны работой страховщиков, в Москве и Красноярском крае – 90%. Таковы результаты исследования, проведенного Центром стратегических исследований компании РОСГОССТРАХ в январе – феврале 2010 года. Исследование охватило 8 регионов – Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Тюменскую, Свердловскую области, Красноярский край и Республику Татарстан. В исследовании приняли участие 12 495 страхователей, проживающих в 94 крупных, средних и малых городах этих регионов. Исследование показало, что сегодня страховые компании повсеместно предлагают своим клиентам сервис высокого качества. Доля клиентов, полностью или в основном довольных обслуживанием в страховых компаниях, не опускается ниже 86%. Наименьшая доля довольных страхователей приходится на Санкт-Петербург. В Москве и Красноярском доля довольных клиентов страховых компаний наибольшая – 90%.
Скачать отчет

Комментарии к итогам 2009 года на страховом рынке

Итоги 2009 года подтвердили высокую степень зависимости развития страхового рынка от состояния экономики в целом. За год кризиса ВВП России в номинальном исчислении снизился на 6,3% - до 39 трлн. рублей против 41,3 трлн. в 2008 году. Страховая премия, напротив, выросла на 2,4%. Ее доля в ВВП достигла 2,5% против 2,3% годом ранее. Однако надо помнить, что рынок ОМС, за счет которого и достигнут нынешний рост общих сборов премии, осуществляется за счет обязательных платежей работодателей и государства, в силу чего оно не имеет никакого отношения к классическому страхованию. Это, скорее, социальное страхование, осуществляемое посредством специализированных страховых компаний. При этом премии в сегменте добровольного страхования и ОСАГО за 2009 год снизились на 7,8%.
Скачать отчет

За время кризиса интерес населения к страхованию не снизился

Таковы результаты серии исследований, проведенных Центром стратегических исследований компании РОСГОССТРАХ за последние два года. Исследования показали, что рынок страхования за счет средств населения от кризиса практически не.
пострадал. Так, доля семей, имеющих хотя бы один страховой полис, купленный за свои средства, практически не меняется в течение двух с лишним лет, так же как и среднее количество полисов на семью. Сегодня 51% российских семей имеют хотя бы один полис, приобретенный за свой счет. Благодаря тому, что с ростом доходов число полисов в семье растет, сейчас в среднем на 10 семей приходится 9 страховых полисов.
Скачать отчет

Обзор состояния рынка ОСАГО

По итогам 2009 года на рынке ОСАГО, по данным РСА, было заключено 35,2 млн. договоров, собранные страховые премии составили 85,8 млрд. рублей. По сравнению с 2008 годом число заключенных договоров упало на 4%, премии, напротив, увеличились на 6,7%. С другой стороны, понятно, что в большой степени этот рост обязан повышению тарифных коэффициентов, состоявшемуся в марте 2009 года. Первые итоги развития рынка ОСАГО показывают, что в прошлом году не сбылись ни пессимистические, ни оптимистические сценарии развития рынка. Согласно некоторым из них сбор премий на этом рынке должен был упасть не менее чем на 15-20%, оптимистические прогнозы, напротив, говорили о потенциальном росте премий на 5-10%.
Скачать отчет

Прогноз развития страхового рынка до 2050 года

Центр стратегических исследований Росгосстраха сделал прогноз относительно долгосрочного развития рынков страхования жизни и нежизни (включая обязательные виды) в России до 2050 года. В основу прогноза легли данные о возможных сценариях развитии экономики, а также показатели рынков страхования в различных странах в 2004-2008 годах. Прогноз основывается на зависимости между размерами рынка страхования и развитием экономики – в частности, ростом ВВП.
Скачать отчет

Состояние страхового рынка по итогам 9 месяцев 2009 года

Ситуация в экономике остается тяжелой – во многих отраслях сохраняется сокращение показателей (промышленное производство, внешняя торговля, реальные доходы населения и др.), сохраняются высокие темпы роста цен (индекс потребительских цен в январе-сентябре 2009 года к январю-сентябрю 2008 года – 112,5%). Объем ВВП в сентябре 2009 года к сентябрю 2008 года сократился на 10,4%.
Скачать отчет

Удовлетворенность населения услугами страховых компаний

С начала кризиса страховые компании стали часто подвергаться критике за то, что они в стремлении сэкономить средства якобы понизили качество обслуживания потребителей, что неизбежно вызовет недовольство населения и социальную напряженность. Практика не подтверждает этих подозрений: 92% клиентов страховых компаний, сумевших определиться с собственным отношением к страховщикам, довольны качеством сервиса, который те им предоставляют. Показатель удовлетворенности даже несколько вырос по сравнению с 2008 годом – тогда доля страхователей, удовлетворенных обслуживанием, составляла 91% от их числа определившихся с ответом.
Скачать отчет

Итоги развития рынка страхования в первой половине 2009 года

Макроэкономическая ситуация в 1 полугодии 2009 года оставалась тяжелой. Многие экономические показатели значительно упали по сравнению с 1 полугодием 2008 года. Сократился ВВП и объем промышленного производства, хотя реальные располагаемые доходы остались на прежнем уровне. Индекс потребительских цен в 1 полугодии составил 113%.
Скачать отчет

Комментарии к развитию страхового рынка в 1 полугодии 2009 года

Сегодня, на фоне кризиса, довольно часто можно встретить утверждения о восстановлении «серых схем» в страховании жизни. Предполагается, что страховщики, загнанные в угол падением страхового рынка, будут использовать любые возможности для заработка, включая и операции на грани законности. Однако исследования Департамента стратегического маркетинга Росгосстраха показывают, что опасения относительно нового «засорения» этого рынка псевдостраховыми продуктами сильно преувеличены. Эта точка зрения получила подтверждение в ходе анализа подробных данных по рынку страхования жизни, представленных ФССН по итогам первого полугодия 2009 года.
Скачать отчет

Состояние рынка ОСАГО в 1 половине 2009 года

По итогам июня и первого полугодия 2009 года, несмотря на кризис, рынок ОСАГО вырос по объему собранной премии. Прирост сборов по сравнению с маем составил 3,5%, по сравнению с июнем прошлого года – 12,4%. В первом полугодии рост премий по сравнению с 1 полугодием прошлого года составил 3,7%.
Скачать отчет

Итоги 1 квартала 2009 года на страховом рынке

1 квартал 2009 года показал отрицательную динамику по многим макроэкономическим показателям по сравнению с 1 кварталом предыдущего года. Зафиксировано снижение объемов промышленного производства, ВВП и реальных доходов населениядаэжудаэжуда.
Скачать отчет

Итоги 2008 года на страховом рынке

Начало 2008 года было благоприятным для экономики, однако в середине лета мировой финансовый кризис коснулся России, что повлияло на общие итоги года. По сравнению с прошлым годом значительно выросли индексы потребительских цен и цен производителей промышленной продукции – 114,1% и 121,7%. В 2007 году они составляли 109% и 112,2% соответственно. Замедлился темп роста ВВП, промышленной продукции, доходов населения.
Скачать отчет

Прогноз развития страхового рынка России к 2050 году

Центр стратегических исследований Росгосстраха обновил долгосрочный прогноз развития классического добровольного страхования нежизни и ОСАГО, а также страхования жизни в России до 2050 года, сделанный на основе данных о развитии экономики, а также рынков страхования в различных странах в 2004-2007 годах. Прогноз основывается на зависимости между размерами рынка страхования и развитием экономики – в частности, ростом ВВП.
Скачать отчет

«Схемы» на страховом рынке

Последнее время много внимания уделяется проблемам «схемного» бизнеса в страховании. Федеральная служба страхового надзора ведет активную борьбу с нестраховым бизнесом, имеющим внешность страховых операций. Меры, предпринимаемые регулятором, являются эффективными, т.к. доля «схем» на рынке постепенно сокращается. На сегодняшний день по оценкам ЦСИ Росгосстраха классическое страхование (полноценное предоставление потребителям страховой защиты на рыночных принципах) составляет более 76% премии по добровольному страхованию в сумме с ОСАГО (по данным за 9 месяцев 2008 года).
Скачать отчет

Прогноз развития страхового рынка в 2009-2011 годах

На основе данных ФССН за 9 месяцев 2008 г. и Росстата за 1 полугодие 2008 г. Центр стратегических исследований Росгосстраха подготовил оценку развития рынка страхования России в 2009-2011 годах. Представленные прогнозы являются предварительными и будут актуализироваться по мере обновления статистики по итогам 2008 и началу 2009 гг.
Скачать отчет

Состояние российского страхового рынка по итогам 9 месяцев 2008 года

Несмотря на неопределенность и нестабильность на мировых финансовых рынках, макроэкономические показатели в России показывают положительную динамику экономики по сравнению с 9-тью месяцами 2007 года. Однако, стоит отметить относительно высокие темпы роста потребительских цен и цен производителей промышленной продукции на фоне небольшого замедления темпов роста реальных доходов по сравнению с темпами роста 1 полугодия, по отношению к аналогичному показателю предыдущего года.
Скачать отчет

Рынок ОСАГО в 2008-2012 годах

Центр стратегических исследований Росгосстраха пересмотрел прогноз развития обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспорта (ОСАГО) в условиях текущей финансовой нестабильности. Проведенный анализ показал, что объем рынка ОСАГО в первую очередь зависит от объема денежных доходов населения, прочие факторы не столь значимы для динамики сборов по этому виду страхования. Прогноз развития рынка ОСАГО был изменен в соответствии с ожиданиями роста доходов в нынешних экономических условиях.
Скачать отчет

Классический рынок страхования в 2008-2011 годах

Центром стратегических исследований компании Росгосстрах на основе данных ФССН за 1 полугодие 2008 г. и ФСГС за 1 квартал 2008 г. был подготовлен консервативный прогноз развития рынка классического (не схемного) добровольного страхования, иного, чем страхование жизни (ДИСЖ) и ОСАГО России до 2011 года.
Скачать отчет

Рынок страхования имущества населения в 2008-2012 годах

На основании данных ФССН за 1 полугодие 2008 года и данных ФСГС за 1 квартал 2008 года, Центром стратегических исследований компании Росгосстрах был сделан прогноз развития рынка страхования имущества физических лиц. Страхование имущества физических лиц в 2008 году составит чуть менее 50% от объем общего страхования имущества. Доля страхования граждан в последнее время постоянно росла, и по прогнозу, будет продолжать расти. Уже в 2009 году страхование физ.лиц будет составлять более половины сборов, а к 2012 году эта доля может составить 60%.
Скачать отчет

Рынок страхования каско граждан

На основании данных ФССН за 1 полугодие и ФСГС за 1 квартал 2008 года, Центр стратегических исследований Росгосстраха сделал прогноз развития рынка страхования КАСКО автотранспортных средств физических лиц. По оценкам, в 2008 году объем премий по страхованию наземного транспорта физических лиц вырастет на треть, и составит 138 млрд. рублей. Рост доходов стимулирует население приобретать транспортные средства, что, в свою очередь, помогает развивать рынок страхования КАСКО. Темп роста в 2009 году будет составлять около 30%, далее планируется постепенное снижение темпов роста до 20-25%.
Скачать отчет

Рынок страхования недвижимости граждан

На основании данных ФССН за 1 полугодие и данных ФСГС за 1 квартал 2008 года Центром стратегических исследований Росгосстраха был сделан прогноз развития рынка страхования недвижимости физических лиц. По оценкам в 2008 году страхование недвижимости граждан (в него входит страхование квартир, загородных строений и домашнего имущества) увеличится почти на четверть по сравнению с 2007 годом и составит 19,8 млрд. рублей. Темпы роста страхования недвижимости по прогнозу будут несколько ниже, чем темпы роста страхования имущества граждан в целом. Ежегодно страхование недвижимости будет расти на 20-23%, но темпы роста будут постепенно замедляться.
Скачать отчет

Страхование и кризис

В последнее время в СМИ стали распространяться панические прогнозы развития страхового рынка России. Так, в одном из них предполагается, что «страховое сообщество должно быть готово к падению сборов премий в следующем году на 25% и даже 50%». В другом утверждается, что темпы роста премии в 2009 г. могут составить около 5%. Мы считаем такие прогнозы неверными. Чтобы понять, как будет развиваться рынок, надо определить, как на него будет влиять финансовый кризис. Прежде всего надо заметить, что никакого финансового кризиса в России пока нет. Кризис – это перерыв в нормальном развитии экономики и у него есть четыре основных признака: спад производства, убытки бизнеса, падение доходов населения и потеря сбережений.
Скачать отчет

Прогноз развития страхового рынка до 2011 года

Центром стратегических исследований компании Росгосстрах на основе данных ФССН за 1 полугодие 2008 г. и ФСГС за 1 квартал 2008 г. был подготовлен консервативный прогноз развития рынка классического (не схемного) добровольного страхования, иного, чем страхование жизни (ДИСЖ) и ОСАГО России до 2011 года.
Скачать отчет

.
Состояние страхового рынка по итогам 1 полугодия 2008 года

В 1 полугодии 2008 года реальные располагаемые доходы выросли на 8% по сравнению с 1 полугодием 2007 года, реальная среднемесячная заработная плата – на 13%. Индекс потребительских цен составил 13,9%, индекс цен производителей промышленной продукции – 26,6%.
Скачать отчет

Будущее страхового рынка

Презентация.
Скачать

Итоги развития страхового рынка

В 1 квартале 2008 года рост потребительских цен составил 12,9%, рост цен производителей промышленных товаров – 26,4%. Рост реальных располагаемых доходов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 10%, рост реальной среднемесячной заработной платы – 14%.
Скачать отчет

Исследование рынка страхования населения и предприятий

В конце 2006 г. перед Департаментом стратегического маркетинга (ДСМ) была поставлена задача более точно определить структуру региональных рынков страхования предприятий, долю «классического» страхования, а также место Росгосстраха на них. В связи с этим на протяжении 2007 г. ДСМ провел ряд исследований, направленных на оценку структуры классического рынка страхования предприятий по стране в целом и по отдельным регионам. Был выполнен также ряд замеров на рынке страхования за счет средств населения, являющихся частью регулярной программы мониторинга состояния страхового рынка. Результаты этих исследований стали основой для данного отчета.
Скачать отчет

Итоги развития страхового рынка

В 2007 году произошло улучшение макроэкономических показателей по сравнению с 2006 годом, что свидетельствует о благоприятной экономической обстановке. В России отмечен рост ВВП, объема промышленной продукции, импорта товаров, реальных располагаемых денежных доходов населения и реальной среднемесячной заработной платы работников. Рост потребительских цен и цен производителей промышленной продукции в 2007 были несколько меньшим, нежели в 2006 году.
Скачать отчет

Итоги развития страхового рынка

2006 год был достаточно благоприятным для развития экономики в целом и страхования в частности. По данным ФСГС в 2006 году прирост ВВП составил 6,7%, реальные доходы населения возросли на 10%.
Скачать отчет

Страховой маркетинг. Автор А.Н. Зубец, 1998 год

В книге обобщен опыт страхового маркетинга, накопленный французской страховой компанией UAP (сегодня в составе AXA). В работе рассматриваются основные положения страхового маркетинга – анализ потребностей потребителя, продуктовая политика страховщика, продвижение страховой услуги на рынок. Приводятся примеры маркетинговых решений, которые были использованы на французском страховом рынке.
Скачать книгу