14.06.16 13:05

ООО «Росгосстрах» разместил выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд рублей

Дата публикации: 11.11.2010

ООО «Росгосстрах» разместил сегодня выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд рублей со сроком обращения 7 лет.

Ставка первого купона по облигациям серии 02 была зафиксирована в середине изначально обозначенного маркетингового диапазона на уровне 10,5% при 2-летней оферте. Выплаты по купону составят 52,36 руб. в расчете на одну облигацию. Ставка 2-4-го купонов, по решению эмитента, равна ставке 1-го купона.

Владельцы облигаций вправе требовать приобретения бумаг эмитентом в течение последних пяти календарных дней четвертого купонного периода. Датой оферты третий рабочий день пятого купонного периода.

9 ноября эмитент закрыл книгу заявок на покупку облигаций серии 02. Ранее макетируемая ставка купона была определена эмитентом в диапазоне 10,25-10,75% годовых.

Организаторами займа выступили ООО «Ренессанс Капитал - ФК», «ВЭБ Капитал», ОАО «Сбербанк России», ЗАО КБ «ГЛОБЭКС». Андеррайтер – ООО «Ренессанс Брокер». Со-андррайтером займа выступил ОАО «Промсвязьбанк». Поручитель - ООО «РГС Капитал».